Hvernig á að stilla Excel 2010 Pivot Tables

by Tim Perdue

01 af 15

Lokaárangur

Þetta er endanlegt afleiðing af þessari skref fyrir skref kennslu - Smelltu á myndina til að sjá fullri stærð útgáfu.

Það hefur verið bil á milli Microsoft Excel og uppbyggingarkerfisins (BI) í mörg ár. The Microsoft Excel 2010 Pivot Tafla aukahlutir ásamt nokkrum öðrum BI lögun hafa gert það alvöru keppandi fyrir fyrirtæki BI. Excel hefur jafnan verið notað fyrir sjálfstæða greiningu og staðlað tól sem allir flytja endanlegar skýrslur inn í. Fagleg viðskipti upplýsingaöflun hefur jafnan verið frátekin fyrir eins og SAS, viðskiptahlutverk og SAP.

Microsoft Excel 2010 (með Excel 2010 Pivot Taflan) ásamt SQL Server 2008 R2, SharePoint 2010 og ókeypis Microsoft Excel 2010 viðbótin "PowerPivot" hefur leitt til mikillar viðskiptaupplýsingar og skýrslugerð.

Þessi einkatími nær til beinnar framvindu með Excel 2010 PivotTable tengd við SQL Server 2008 R2 gagnagrunn með einfaldri SQL fyrirspurn. Ég er líka að nota skeri fyrir sjónræna síu sem er nýtt í Excel 2010. Ég mun ná yfir flóknari BI-tækni með því að nota Data Analysis Expressions (DAX) í PowerPivot fyrir Excel 2010 í náinni framtíð. Þessi nýjasta útgáfu Microsoft Excel 2010 getur veitt raunverulegt gildi fyrir notendahópinn þinn.

02 af 15

Settu inn snúningsborð

Settu bendilinn þinn nákvæmlega þar sem þú vilt snúa borðinu og smelltu á Insert | Snúningur Tafla.

Þú getur sett inn snúningsborð í nýjum eða núverandi Excel vinnubók. Þú gætir viljað íhuga að setja bendilinn niður nokkrar línur frá toppinum. Þetta mun gefa þér pláss fyrir haus eða fyrirtæki upplýsingar ef þú deilir verkstæði eða prenta það út.

Opnaðu nýjan eða núverandi Excel 2010 vinnubók og smelltu á hólfið þar sem þú vilt efst til vinstri horni Pivot Table.
Smelltu á Insert flipann og smelltu á PivotTable niður í töflunni kafla. Veldu PivotTable. Þetta mun hleypa af stokkunum Create PivotTable glugganum.

03 af 15

Tengdu pivot töflu við SQL Server (eða önnur gagnasafn)

Búðu til SQL fyrirspurnina þína og tengdu síðan við SQL Server til að fella inn tengslagögnin í Excel töflureikni.

Excel 2010 getur sótt gögn frá öllum helstu RDBMS (Relational Database Management System) veitendur. SQL Server bílstjóri ætti að vera tiltæk fyrir tengingu sjálfgefið. En allar helstu gagnagrunni hugbúnaðar gera ODBC (Open Database Connectivity) bílstjóri til að leyfa þér að tengjast. Athugaðu heimasíðu þeirra ef þú þarft að hlaða niður ODBC bílstjóri.

Í tilfelli þessarar kennslu er ég að tengjast SQL Server 2008 R2 (SQL Express ókeypis útgáfu).

A - The Create PivotTable formið er fyrsta formið í því að búa til tengingu við SQL Server. Veldu "Notaðu utanaðkomandi gagnasöfn" og smelltu á hnappinn Veldu tenging. Skildu staðsetninguna þar sem snúningsborðið verður sett nema þú viljir búa til nýtt verkstæði og setja það þar.
B - Forritið í núverandi tenglum sýnir allar tengingar í núverandi vinnubók, á tölvunni þinni og netkerfinu sem þú ert núna tengdur við. Núverandi tengingar eru í raun bara textaskrár með tengingarupplýsingarnar sem þarf til að fá aðgang að tilteknu gagnasafni. Í okkar tilfelli erum við að fara að búa til nýjan gagnasöfn. Smelltu á Browse for More hnappinn.
C - Smelltu á New Source hnappinn mun ræsa Gögn Tengingar.
D - Veldu Microsoft SQL Server og smelltu á Next.
E - Sláðu inn heiti Server og skráðu þig inn á persónuskilríki. Veldu viðeigandi auðkenningaraðferð. Ef þú ert ekki viss um hvaða aðferð er að nota skaltu hafa samband við stjórnanda gagnagrunnsins.
- Notaðu Windows Authentication: Þessi aðferð notar innskráningar netið til að fá aðgang að SQL Server gagnagrunni.
- Notaðu eftirfarandi notandanafn og lykilorð: Þessi aðferð er notuð þegar SQL Server hefur verið stillt með sjálfstæðum notendum til að fá aðgang að gagnagrunni.
F - Í þessu skrefi ætlum við að velja borð sem staðhafa. Við ætlum að skipta töflunni með sérsniðnum SQL sem mun veita nákvæmlega þau gögn sem við viljum í Excel vinnubókinni okkar.
- Veldu gagnagrunninn sem þú verður að tengjast. Í þessu dæmi er tengt við sýnishornasafnið AdventureWorks frá Microsoft. Kannaðu Tengdu við tiltekið borð og veldu fyrsta töfluna. Mundu að við munum ekki sækja gögn úr þessari töflu.
- Smelltu á Finish sem mun loka töframaðurinn og fara aftur í vinnubókina. Við munum skipta út staðartöflunni fyrir sérsniðna SQL fyrirspurn okkar.

Þú verður skilað á Create PivotTable formið (A). Smelltu á Í lagi.

04 af 15

Pivot Tafla tengd tímabundið við SQL Tafla

PivotTable er tengt við SQL Server með staðsetningartöflunni.

Á þessum tímapunkti hefur þú tengst staðartöflunni og þú ert með tómt PivotTable. Þú getur séð til vinstri þar sem PivotTable verður og hægra megin er listi yfir tiltæka reiti.

05 af 15

Opnaðu tengingar

Open Connection Properties formi.

Áður en við byrjum að velja gögn fyrir PivotTable, þurfum við að breyta tengingunni við SQL fyrirspurnina. Gakktu úr skugga um að þú sért á flipanum Valkostir og smelltu á Breyta gagnaafli falla niður úr gögnum kafla. Veldu tengingareiginleika.

Þetta kemur upp í formi Connection Properties. Smelltu á flipann Skilgreining. Þetta sýnir þér tengingarupplýsingar um núverandi tengingu við SQL Server. Þó að það vísar til tengingarskrá, eru gögnin í raun innbyggð í töflureikni.

06 af 15

Uppfæra tengslareiginleika með fyrirspurn

Breyta töflu til SQL fyrirspurn.

Breyttu skipunartöflunni frá töflu til SQL og skrifa yfir núverandi skipunartexta með SQL fyrirspurn þinni. Hér er fyrirspurnin sem ég bjó til úr AdventureWorks sýnishornasafni:

SELECT Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID,
Sales.SalesOrderHeader.OrderDate,
Sales.SalesOrderHeader.ShipDate,
Sales.SalesOrderHeader.Status,
Sales.SalesOrderHeader.SubTotal,
Sales.SalesOrderHeader.TaxAmt,
Sales.SalesOrderHeader.Freight,
Sales.SalesOrderHeader.TotalDue,
Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderDetailID,
Sala. Söluaðilar.
Sales.SalesOrderDetail.UnitPrice,
Sales.SalesOrderDetail.LineTotal,
Production.Product.Name,
Sales.vIndividualCustomer.StateProvinceName, Sales.vIndividualCustomer.CountryRegionName,
Sales.Customer.CustomerType,
Production.Product.ListPrice,
Production.Product.ProductLine,
Production.ProductSubcategory.Name AS ProductCategory
Frá Sales.SalesOrderDetail INNER JOIN Sales.SalesOrderHeader ON
Sales.SalesOrderDetail.SalesOrderID = Sales.SalesOrderHeader.SalesOrderID
INNER JOIN Production.Product ON Sales.SalesOrderDetail.ProductID =
Production.Product.ProductID INNER JOIN Sales.Customer ON
Sales.SalesOrderHeader.CustomerID = Sales.Customer.CustomerID OG
Sales.SalesOrderHeader.CustomerID = Sales.Customer.CustomerID INNER JOIN
Sales.vIndividualCustomer ON Sales.Customer.CustomerID =
Sales.vIndividualCustomer.CustomerID INNER JOIN
Production.ProductSubcategory ON Production.Product.ProductSubcategoryID =
Production.ProductSubcategory.ProductSubcategoryID

Smelltu á Í lagi.

07 af 15

Fáðu tengingar viðvörun

Smelltu á Já til tengingar viðvörunar.

Þú munt fá Microsoft Excel Warning valmynd. Þetta er vegna þess að við breyttum upplýsingum um tengingu. Þegar við upphaflega stofnaði tenginguna vistað það upplýsingarnar í utanaðkomandi .ODC skrá (ODBC Data Connection). Gögnin í vinnubókinni voru þau sömu og .ODC skráin þangað til við breyttum úr borði stjórnartegundar í SQL skipunartegund í skrefi # 6. Viðvörunin segir þér að gögnin séu ekki lengur í samstillingu og viðmiðunin við ytri skrá í vinnubókinni verður eytt. Þetta er í lagi. Smelltu á Já.

08 af 15

Pivot Tafla tengdur við SQL Server með fyrirspurn

PivotTable er tilbúið til að bæta við gögnum.

Þetta tekur aftur til Excel 2010 vinnubókina með tómum PivotTable. Þú getur séð að tiltækir reitir eru nú mismunandi og samsvara reitunum í SQL fyrirspurninni. Við getum nú byrjað að bæta við reitum í PivotTable.

09 af 15

Bæta við reitum til að snúa töflunni

Bættu við reitum í PivotTable.

Í PivotTable Field listanum, dragðu ProductCategory til Row Labels svæði, OrderDate til Column Labels svæði og TotalDue að gildi gildi. Myndin sýnir niðurstöðurnar. Eins og þú sérð hefur dagsetningarsvæðið einstaka dagsetningar svo að PivotTable hafi búið til dálk fyrir hverja einstaka dagsetningu. Sem betur fer hefur Excel 2010 byggt upp nokkrar aðgerðir til að hjálpa okkur að skipuleggja dagsetningarsvið.

10 af 15

Bæta við hóp fyrir dagsetningarsvið

Bættu við hópum fyrir dagsetningarsvæði.

Flokkunaraðgerðin gerir okkur kleift að skipuleggja dagsetningar í ár, mánuði, ársfjórðunga osfrv. Þetta mun hjálpa til við að draga saman gögnin og auðvelda notandanum að hafa samskipti við það. Hægri smelltu á einn af dálkunum fyrir dagsetningu og veldu Hópur sem færir upp samstæðuformið.

11 af 15

Veldu flokkun eftir gildum

Veldu hóp atriði fyrir dagsetningarsvæði.

Það fer eftir því hvaða gögnum þú ert að hópa, en myndin mun líta svolítið öðruvísi út. Excel 2010 gerir þér kleift að sameina dagsetningar, tölur og valda textaupplýsingar. Við erum að hópa OrderDate í þessari kennslu þannig að myndin muni sýna valkosti sem tengjast dagsetningahópum.

Smelltu á mánuðir og ár og smelltu á OK.

12 af 15

Pivot Tafla Flokkað eftir árum og mánuðum

Dagsetningarsvið eru flokkuð eftir árum og mánuðum.

Eins og sjá má á myndinni hér fyrir ofan eru gögnin flokkuð eftir ári fyrst og síðan í mánuði. Hver hefur plús og mínus tákn sem leyfir þér að stækka og hrynja eftir því hvernig þú vilt sjá gögnin.

Á þessum tímapunkti er PivotTable nokkuð gagnlegt. Hvert sviðin má sía en vandamálið er að það er ekki sjónarmið um núverandi ástand síurnar. Einnig þarf nokkrar smelli til að breyta sýninu.

13 af 15

Settu sneið (New in Excel 2010)

Bæta Slicers við PivotTable.

Slicers eru nýjar í Excel 2010. Slicers eru í grundvallaratriðum jafngildir sjónrænt stillingar síum fyrirliggjandi sviða og búa til Report Filters ef efnið sem þú vilt sía á er ekki í núverandi PivotTable sýn. Þetta skemmtilega við Slicers er að það verður mjög auðvelt fyrir notandann að breyta sýninni á gögnum í PivotTable og veita sjónræna vísbendingar um núverandi ástand síurnar.

Til að setja Skeri í, smelltu á Options flipann og smelltu á Insert Slicer frá Raða & Sía hluti. Veldu Insert Slicer sem opnar Insert Sniðmát formið. Kannaðu eins mörg af reitnum og þú vilt hafa aðgang að. Í dæmi okkar bætti ég við Ár, LandRegionName og ProductCategory. þú gætir þurft að setja upp sneiðarnar þar sem þú vilt þá. Sjálfgefin eru öll gildi valin sem þýðir að engar síur hafa verið notaðar.

14 af 15

Pivot Tafla með notendavænt skeri

Skeri auðveldar notendum að sía PivotTables.

Eins og þið sjáið sýndu Skerðingarnir allar upplýsingar eins og þær voru valdir. Það er mjög ljóst fyrir notandann nákvæmlega hvaða gögn eru í núverandi sýn PivotTable.

15 af 15

Veldu gildi frá skeri sem uppfærir snúningartafla

Veldu samsetningar Slicers til að breyta sýn á gögnum.

Smelltu á ýmsar samsetningar gilda og sjáðu hvernig sýnin á PivotTable breytist. Þú getur notað dæmigerð Microsoft smelli í sköfunum sem þýðir að ef þú getur notað Control + Click til að velja fleiri gildi eða Shift + Smelltu til að velja fjölda gilda. Hver skurður sýnir valin gildi sem gerir það mjög augljóst hvað ástandið á PivotTable er hvað varðar síur. Þú getur breytt stíll skautanna ef þú vilt með því að smella á flipann Stílhnappur niður í Skerandi hluta flipann Valkostir.

Innleiðing Slicers hefur raunverulega batnað nothæfi PivotTables og hefur flutt Excel 2010 mikið nær því að vera faglegt fyrirtæki upplýsingaöflun tól. PivotTables hafa batnað nokkuð í Excel 2010 og þegar þau eru sameinuð með nýju PowerPivot skapar mjög mikil afkastagreinandi umhverfi.